1、接待客户日常来访，来电，来函等咨询服务，为保险规划部提供后勤服务。
2、协助业务主管进行保单制作，跟单，并跟进，为保规部提供帮助。
3、处理制作业务主管交给的报表，单椐，文件，资料等。
4、受理客户的投诉电话，做好相关记录，及时联系相关业务经理处理。
5、定期对重点客户进行电话回访，帮助业务主管做好客情，主动和客户增进了解，介绍人寿保险公司的企业文化，让客户更加信赖公司的产品。
6、每月总结整理客户的投诉资料，分析出客户最不满意的情况并总结出来，为公司后期改进和制定总结作参考。
7、协助业务经理回收保费，并及时提醒业务经理相关保费的回收情况。
8、及时提出合理化建议，帮助业务经理成长，针对在外出差的业务经理，每天电话跟踪一次，咨询是否有需要提供帮助。
9、配合公司其它部门积极开展工作。
10、做好每次部门会议的工作安排，为部门提供方便。